概要
メールで受領したPDFファイルなどの電子注文書（電子取引データ）を、電子データのまま保存する運用例を紹介します。
運用イメージ
操作手順
1. 受領したPDFの証憑を、そのまま業務担当者に提出する（従業員）
「PDFファイル」で受領した証憑を、社内ルールに沿って「PDFファイル」のまま業務担当者に提出します。
2. 売上伝票に証憑を関連付ける（業務担当者）
［販売管理 ‐ 売上処理 ‐ 売上伝票］メニューで、証憑を伝票に関連付けます。
証憑は、伝票の登録時に自動でクラウドにアップロードされます。
| 参考 | 伝票を登録する前に、証憑を『勘定奉行クラウド』へ連携するための設定が必要です。 ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 販売管理規程］メニューの［販売管理］ページまたは［債権管理］ページにある「仕訳作成時の証憑連携」で、『勘定奉行クラウド』に証憑を連携したい伝票にチェックを付けておきます。 |
3. 債権伝票の仕訳伝票を作成し、証憑も含めて『勘定奉行クラウド』に連携する（業務担当者）
証憑も含めて仕訳伝票を作成し、『勘定奉行クラウド』へ連携します。
『証憑収集 for 勘定奉行クラウド』をご利用の場合は、仕訳伝票を作成すると、証憑にタイムスタンプが付与されます。
4. 『勘定奉行クラウド』で、連携した証憑を確認する（経理）
証憑は、［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 証憑リスト］メニューで、日付・金額・取引先で検索したり、ダウンロードできます。