電子取引データ　受領した電子請求書・電子納品書・電子見積書を電子データのまま保管する

概要

メールで受領したPDFファイルなどの電子請求書・電子納品書・電子見積書（電子取引データ）を、電子データのまま保存する運用例を紹介します。

運用イメージ

操作手順

1. 受領したPDFの証憑を、そのまま業務担当者に提出する（従業員）

「PDFファイル」で受領した証憑を、社内ルールに沿って「PDFファイル」のまま業務担当者に提出します。

2. 仕入伝票・支払伝票に、証憑を関連付ける（業務担当者）

［仕入管理 ‐ 仕入処理 ‐ 仕入伝票］メニュー、または［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払消込］メニューや［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払情報］メニューなどで、証憑を伝票に関連付けます。
証憑は、伝票の登録時に自動でクラウドにアップロードされます。

3. 証憑を確認する（業務担当者）

証憑は、［債務管理 ‐ 管理帳票 ‐ 証憑リスト］メニューで、日付・金額・取引先で検索したり、ダウンロードできます。