スキャナ保存　受領した紙の請求書・納品書・見積書をスキャンし、電子データとして保存する（バージョン「230914」まで）

概要

受領した紙の請求書・納品書・見積書（証憑書類）をスキャンして、電子データとして保存する運用例を紹介します。

運用イメージ

操作手順

1. 受領した紙の証憑を業務担当者に提出する（従業員）

従業員が紙で受領した証憑を、「紙」のまま業務担当者に提出します。

2. 紙の証憑をスキャンする（業務担当者）

業務担当者が紙の証憑をスキャンし、所定のフォルダーに保存します。

3. 債務伝票・支払伝票に、電子化された証憑を関連付ける（業務担当者）

［債務管理 ‐ 債務処理 ‐ 債務伝票］メニュー、または［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払消込］メニューや［債務管理 ‐ 支払処理 ‐ 支払情報］メニューなどで、電子化された証憑を伝票に関連付けます。
証憑は、伝票の登録時に自動でクラウドにアップロードされます。

4. 債務伝票・支払伝票の仕訳伝票を作成し、証憑も含めて『勘定奉行クラウド』に連携する（業務担当者）

証憑も含めて仕訳伝票を作成し、『勘定奉行クラウド』へ連携します。

5. 『勘定奉行クラウド』で、連携した証憑を検証する（経理）

［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 証憑リスト］メニューで、電子化された証憑の解像度（dpi）や階調が適正かをチェックできます。
また、証憑を日付・金額・取引先で検索したり、ダウンロードできます。